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午后5大大板块存交易机会

发布时间:2021-01-07 20:18:39 阅读: 来源:光谱仪厂家

[编者注]今日A股市场出现了宽幅震荡的格局。早盘的买盘力量明显有所增强,个股活跃度有所提升,今日A股市场或有望企稳回升,在操作中,综合市场分析,5大大板块存交易机会。

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【板块一】广州亚运撬动商业链 “五虎上将”领跑广州股

2010年亚运会是我国历史性举办2008年奥运会后又一大型综合性国际运动会。广州市政府宣称要办成一届有“中国特色、广东风格、广州风采”的历史上最出色的一届亚洲体育盛会,为此广东省和广州市政府计划总投资2200亿元,在环境、迎送、食宿、交通、医疗、安全、宣传、推广、竞赛、场地等10个办赛会环节上做足文章,不仅将改造和新建一批体育场馆,建设亚运村及其他商业旅游服务设施。 >>>>>[详细]

【板块二】中央力促西藏跨越式发展 关注四大行业龙头

中央第五次西藏工作座谈会在北京举行。胡锦涛总书记发表重要讲话,对推进西藏实现跨越式发展和长治久安作出了战略部署。胡锦涛强调,要大力推进经济建设,着重培育具有地方特色和比较优势的战略支撑产业,加强基础设施建设和能源资源开发。 >>>>>[详细]

【板块三】位重仓股名列有望将被增持 金融保险又见春天

基金去年四个季报的报表中透露出这样的信息:从年初到年末,基金对金融保险业的态度从偏爱逐渐转为抛弃,而对制造业则恰恰相反。这当然与市场走势相关。去年上半年,金融指数(399190)涨幅超过100%,而从8月份股市大调整以后,就再也没有回到前期高点。 >>>>>[详细]

【板块四】大消费一统机构重仓股天下

如果说去年的A股市场是资产重组股的天下,那么今年众机构的热捧对象则转到了“大消费概念”。就连刚刚公布完毕的基金四季报都显示,机构重仓股无疑是消费类个股的天下。那么,在这种“消费股一统天下”的情况下,到底哪些消费股才是真正的潜力股?相信由各类消费行业的“新科状元”来指点江山是再合适不过的了。 >>>>>[详细]

【板块五】中信证券:旅游股可看至市盈率60倍 宜把握利好

2010年旅游行业是贯穿政策利好和事件刺激的一年,旅游上市公司股价有望继续获得良好表现,建议以基本面为基础,积极把握主题投资机会,并以动态60倍市盈率为股价上限标准。 >>>>>[详细]

和讯股票1月25日消息 昨日有消息称,继文化产业振兴规划之后,体育产业振兴规划有望近期公布。此举被认为能给“价值洼地”的体育产业有望迎来新的发展机遇。中国体育产业发展研究中心主任何文义对媒体表示,目前体育产业振兴规划已基本上制定完成,体育及其相关产业规模在未来将达2万亿元。业内人士认为,受此消息影响,亚运概念题材或将被市场进一步炒作。早盘,中体产业(600158)(600158)、东方金钰(600086)(600086)、广州浪奇(000523)(000523)、信隆实业(002105)(002105)均大幅上涨。【详细】

“五虎上将”领跑广州股

上周五,上证指数一度跌幅近百点,后随依然靠金融股拉回,但个股仍呈大面积下跌,而广州板块中的部分品种继续逆势走强,其中广州药业(600332)(600322)涨停,为沪市唯一涨幅的品种,而东方宾馆(000524)(000524)涨5.81%,广钢股份(600894)(600894)涨4.47%,白云山(000522)涨4.37%,广州浪奇(000523)(000523)涨3.7%,白云机场(600004)(600004)涨2.21%,广州控股(600098)(600098)涨1.24%。值得注意的是,上述品种并不仅仅是上周五的单日表现突出,而是几乎一周走强,五个交易日中,东方宾馆(000524)连收四阳,最大周涨幅达到16.5%,广州浪奇(000523)最大周涨幅则为13.7%,白云机场(600004)也超过9%,这三只个股均创出2009年以来的新高,而广钢股份(600894)距离去年新高也仅差5%左右。如果将视角再推前一周,广州板块中的粤传媒(002181)、科学城(000975)、珠江实业(600684)也都曾有过异动。对于这些品种的走强,目前市场的共识在于对“广州亚运”概念炒作的酝酿。

广州亚运撬动商业链

2010年亚运会是我国历史性举办2008年奥运会后又一大型综合性国际运动会。广州市政府宣称要办成一届有“中国特色、广东风格、广州风采”的历史上最出色的一届亚洲体育盛会,为此广东省和广州市政府计划总投资2200亿元,在环境、迎送、食宿、交通、医疗、安全、宣传、推广、竞赛、场地等10个办赛会环节上做足文章,不仅将改造和新建一批体育场馆,建设亚运村及其他商业旅游服务设施;而且将加快城市道路交通网络、地铁、南沙港、广州新火车站、新白云国际机场后续工程建设,进一步完善陆、海、空立体化交通运输体系;将建设世界一流的新闻中心和国际广播电视中心。亚运的举办进一步强化了广州在华南地区要素配置中的主导地位,作为华南经济中心的龙头地位更加强化,对广州的经济发展影响深远。有关专家在2004年广州申亚成功后曾预测,举办亚运会会为广州未来六年拉动全市GDP增长3.48个百分点,每年增长0.8个百分点。对二级市场最直接的影响,首先体现在与体育相关的产业,进而带动房地产、旅游服务、环保、电子信息产业等一系列关联行业的发展。(新快报)

在周一早盘两市股指均低开的情况下,西藏板块表现强势,板块内个股全线飘红。

目前西藏发展(000752)(000752)大涨5.11%,西藏药业(600211)(600211)、西藏天路(600326)(600326)和西藏旅游(600749)(600749)涨幅均超过3%,西藏矿业(000762)(000762)涨和五洲明珠(600873)(600873)均涨1.96%,奇正藏药(002287)(002287)涨1.71%,*ST雅砻涨1.61%。

在上周召开的中央第五次西藏工作座谈会上,胡锦涛发表重要讲话,提出要推进西藏跨越式发展,要大力推进经济建设,着重培育具有地方特色和比较优势的战略支撑产业,加强基础设施建设和能源资源开发。

就在会议结束的第二天,也就是上周四,西藏板块受上述消息提振,全线飘红。

1月18日至20日,中央第五次西藏工作座谈会在北京举行。胡锦涛总书记发表重要讲话,对推进西藏实现跨越式发展和长治久安作出了战略部署。胡锦涛强调,要大力推进经济建设,着重培育具有地方特色和比较优势的战略支撑产业,加强基础设施建设和能源资源开发。

短短三周,中央已经两次开会,从研究到部署推进西藏跨越式发展,必将给西藏的上市公司带来重大的发展机遇。

机构大举建仓

由于西藏板块数量不多,行业分布非常清晰,也基本是各个产业的龙头企业,因此受益的程度较大。因此后市依然重点关注西藏的产业整合与上市公司的嫁接。

近几年,西藏自治区的发展思路一直是“中国特色、西藏特点”,旅游、矿业、建筑建材、藏药等特色优势产业已成为带动经济发展的支柱产业。为进一步实现跨越式发展,自治区国资委一直在积极推进国有资本向经济发展带动性强的特色优势产业聚集。西藏也将组建建筑、建材、矿业、旅游、藏药五大集团,区政府在产业规划的制定以及各种政策上给予相应支持,制定出台“深化全区国有企业改革的意见”,并设立5亿元的产业发展和国有企业改革基金。而以西藏天路(600326)为资本平台的西藏天路建筑工业集团的成立,更为此次五大产业整合重组打响头炮。

1月11日本报以一个整版的篇幅分析了西藏上市公司的重组方向以及二级市场炒作的线索,得出区域性题材炒作将有望在西藏板块上展开,“西藏板块有望接力新疆海南”的结论。

见报当日,西藏板块个股全面启动,西藏发展(000752)、西藏旅游(600749)涨停,西藏药业(600211)、西藏天路创出新高,成交回报同时显示,在游资踊跃介入之下,机构也不乏建仓动作,西藏发展就有机构建仓近3500万元,西藏旅游在部分机构减仓的同时,也有机构大举建仓3700万元。

三只个股很强势

后市仍可关注四大行业龙头:即建筑、建材行业的西藏天路,旅游业的西藏旅游,矿业中的西藏矿业(000762)和藏药的龙头企业西藏药业。由于整个西藏板块的总体股本规模都不大,目前的股价结构也大多处在中价股的行列,在基本面不断受到政策扶持,场外资金不断介入下,后市仍有一定的拓展空间。

技术上,在1月11日西藏板块集体爆发后,大盘出现不断振荡,不过西藏板块基本仍保持在高位的振荡盘升。即使在上周指数两次急跌之下,回落的幅度也小于同期指数。从技术形态上看,西藏发展、西藏旅游、西藏药业最为强势。(新快报)

【市场点评】晨讯:消息面恶劣 持币观望勿折腾

【行业精选】节能环保板块收益看成本控制 适做中线投资之选

【个股扫描】 下周值得关注的白马股(名单)

和讯股票1月25日消息 券商股在上周走出连跌格局后,今日早盘以海通证券(600837)领涨为首,券商股再度崛起,但有冲高回落态势。临近午盘,券商股在光大证券(601788)的再度启动下,再度反攻,光大证券无论从技术指标上还是市场人气方面都得以探底回升即将走出前期阴霾,该股10:30左右一度大涨3%,领涨券商股,同时做多大盘人气。【详细】

基金去年四个季报的报表中透露出这样的信息:从年初到年末,基金对金融保险业的态度从偏爱逐渐转为抛弃,而对制造业则恰恰相反。这当然与市场走势相关。去年上半年,金融指数(399190)涨幅超过100%,而从8月份股市大调整以后,就再也没有回到前期高点。

不过,现在市场情况不同了,在经过近6个月的徘徊后,金融保险股又重回基金视野。

四季度金融保险被减持

基金去年四个季度中各行业配置比例的变化情况,清晰地展示了基金全年的投资思路。最值得注意的是金融保险业和制造业两大板块,在年初和年末的配置情况截然相反。

根据Wind资讯的统计数据,去年一季末,基金最为超配的板块是金融保险业,基金在这一板块上的投资占比为22.96%,较20.37%的市场标配超出2.58个百分点。最被低配的板块则是制造业,投资占比为36.75%,较37.62%的市场标配低0.87个百分点。

到二季末,基金对金融保险业的偏爱大幅提高,整个板块投资占比已达28.23%,较市场标配21.23%高7个百分点。同时,房地产业后来居上,也被基金超配3.05个百分点。一季度不被基金看好的制造业,和电力、煤气及水的生产和供应业两大板块继续被低配,尤其是制造业,相对市场标配低了6.33个百分点。

在第三季度,基金逐渐开始对金融保险业进行减仓,三季末时基金对这一板块的配置已经接近市场标配。同时,制造业开始得到基金青睐,投资占比也上升至标配附近,略高0.81个百分点。交通运输、仓储业则在第三季度被基金摒弃,成为最被低配的板块。

四季末基金对制造业和金融保险业的态度出现戏剧性的变化。制造业被作为最超配的板块,投资占比达到39.5%,较市场标配高出6.52个百分点。而金融保险业却成为最低配的品种,投资占比只有23.28%,较27.50%的市场标配低了4.22个百分点。

以上数据清晰表明,制造业和金融保险业两大主要权重板块,在2009年里一个被基金先减持后增持,一个被先增持后减持。

新进重仓股获超额收益

虽然金融保险业被基金低配,但其毕竟是股市第一大权重行业,基金的重仓股名单仍以金融股居多。

数据显示,基金四季末十大重仓股中包括招商银行(600036)(600036.SH)、中国平安(601318)(601318.SH)、兴业银行(601166)(601166.SH)、民生银行(600016)(600016.SH)、浦发银行(600000)(600000.SH)、中信证券(600030)(600030.SH)、深发展A(000001.SZ)和交通银行(601328)(601328.SH)等8只金融保险股,另外,苏宁电器(002024)(002024.SZ)和贵州茅台(600519)(600519.SH)也在十大重仓股名单之列。

不过,基金对待十大重仓股的态度明显分化。招商银行(600036)、兴业银行(601166)、中信证券和深发展A在四季度中被基金增持,而中国平安(601318)、民生银行(600016)、浦发银行(600000)、贵州茅台(600519)和交通银行(601328)则被基金减持。

安信证券研究员任瞳在对三、四季度基金重仓股进行统计后发现,四季度基金重仓股中新增品种127只,被剔除出去的股票有87只。在新增品种中,化工、机械设备、黑色金属、医药生物、公用事业等5个行业的股票数量都接近或超过10只,其中化工行(601398)业达到17只;在退出品种中,化工、医药生物、房地产等3个行业的股票均达到或超过10只。

任瞳统计了基金在四季度新进和退出的重仓股的一些特征指标,结果显示,新进和退出个股的市值规模差异显著,新进入的个股平均市值较小。同时,新进入的重仓股在市盈率和市净率等估值指标上也比退出股票平均水平高。此外,两组个股在四季度的市场表现差距显著,新进重仓股取得了超出退出品种近100%的收益率。

金融保险将被增持

山西证券研究员段超认为,从行业配置上分析,基金在四季度的投资风格和三季度有明显的差异,基金整体投资策略从上游、中游行业转换到下游行业,而对一些前期表现优异的进攻性品种进行了减持,虽然基金整体仓位有些增加,但其2010年的投资重点应该集中在下游消费品、出口复苏等行业。

同时,金融保险股的低配现象将被改变。深圳某基金公司策略分析师向本报表示,今年以来,基金已经在逐渐增持金融保险,一方面,这个板块整体估值比较低,另一方面,银行股的盈利预期比较稳定,因此,金融保险股在今年下跌空间非常小。

这一思路在基金四季报中已经有所体现。博时精选(050004,基金吧)股票基金经理余洋在四季报中表示,2010年上市公司的盈利增长将可能不错,市场的一致预测增长在25%左右。如果这个预期可以实现,沪深300的整体PE水平将会下降到20倍左右。“我们对2010年股票的整体回报率预期应该下调,同时由于2010年的流动性水平不如2009年,股价的上涨将更多的来自盈利水平的推动。比如银行股,今年整个行业大约20%~30%的盈利增长理论上可以给这个板块带来20%~30%的投资回报。”

大成策略回报(090007,基金吧)基金经理周建春也表示,对于估值较低的金融行业和周期性行业,可能存在阶段性投资机会。将重点选择估值水平合理、业绩增长较为确定的行业和公司作为投资目标。(第一财经日报)

如果说去年的A股市场是资产重组股的天下,那么今年众机构的热捧对象则转到了“大消费概念”。就连刚刚公布完毕的基金四季报都显示,机构重仓股无疑是消费类个股的天下。那么,在这种“消费股一统天下”的情况下,到底哪些消费股才是真正的潜力股?相信由各类消费行业的“新科状元”来指点江山是再合适不过的了。

【医药生物行业】

申银万国罗鶄:

三个关键词锁定龙头企业

今年医药行业有三个关键词。

第一个关键词是洗牌。今年医药市场是洗牌的阶段,小企业出局、大企业集中将非常明确。基本药物招标的启动,使得国内3000多家基本药物生产企业中,预计只有区域龙头和独家品种企业会中标,90%企业将因无法中标而在基础市场中被淘汰。

第二个关键词是争霸。2010年—2012年,龙头企业将快速成长,其中2011年更是大增长年,龙头企业增长加速、估值提升,将驱动股价上涨。并且一线业绩增速快、实力强的企业,其估值可参考在香港市场上市的国药控股的高估值(40倍左右)。

第三个关键词是进攻。今年医药行业龙头企业的增速将提升至30%—100%,尤其是云南白药(000538)(000538)、国药股份(600511)(600511)等公司。在基本药物独家品种公司中,销量将推动公司股价再上一个新台阶。

关注个股:云南白药(000538)、千金药业(600479)(600479)(600479)

医药行业常常是诞生黑马股的“集中营”,医药行业的龙头企业已是很好的公司,拿住这些就足以带来不错的收益。云南白药未来三年的业绩将在更高的基数上实现更快的增长,预计业绩增速将从30%上升到45%;千金药业的业绩增速将从20%上升到50%。

【食品饮料行业】

申银万国童驯:

一季度白酒将有提价过程

今年食品饮料行业的增长预计将在30%左右,个人看好白酒公司。去年对白酒业的所有负面政策都已出台了,预计今年一季度白酒会有一个提价和跟随提价的过程。

从公司角度看,成长性最高的是有品牌根基的区域性龙头,代表性公司有洋河股份(002304)(002304)和山西汾酒(600809)(600809)。例如洋河股份,从企业未来十年来看,收入将和贵州茅台(600519)、五粮液(000858)(000858)接近;另外,洋河股份的激励机制也较到位,管理层营销水平较高。而山西汾酒旗下的青花瓷今年业绩将翻番增长。

关注个股:承德露露(000848)(000848)(000848)、五粮液(000858)

个人股票池里的首推个股为承德露露。该公司具备消费品催化的几个因素:首先是包装价格回落;其次是新产品中,推出了露露核桃露,预计今年销量将增长15%以上;最后,承德露露今年管理层将进行换届,这为公司发展也带来了新的机遇。

证监会调查推动的五粮液治理整改措施,对深化公司治理、增强股份公司独立性、保护股东合法权益有深远影响。(青年报)

股市两头扩容

197只个股成基金重仓新贵

去年四季度A股可谓热闹纷呈:创业板开板、新股大量上市,新基金频频获批发行……在供给和需求两端扩容的前提下,基金重仓名单快速膨胀。根据WIND资讯数据,09年底共有544只个股进入基金重仓名单,较三季度末增加84只,环比增加了18.3%

显然,新股和新基扩容是基金重仓名单急遽扩张的关键原因。据统计,共有64只去年四季度刚发行的新股出现在基金重仓名册上,其中包括了28只创业板新股和31只中小板个股。大盘新股方面,基金更多地偏爱中国重工(601989)、中国北车中国化学(601117)和招商证券(600999),去年末分别有17、32、19和25只基金重仓。另方面,据WIND资讯数据,去年四季度A股分别有62只新股和28只新基金发行,分别筹集了926.86亿元和892.71亿元。单从这一角度看,市场资金供需保持了基本平衡。

除了新股以外,基金还向另外133只个股伸出橄榄枝。统计显示,四季度末总共有197只个股新进入基金重仓行列。其中,除了四季度打新所得之外,基金也从老股中提拔了不少新重仓。其中,八一钢铁(600581)、华鲁恒升(600426)、云维股份(600725)和福建高速(600033)四季度获11、10和8、8只基金重仓。

同样地,去年底也有109只个股被迫将基金重仓的座位拱手让出。如基金去年9月末一度重仓持股市值达到10.15亿元、7.26亿元和5.68亿元的上实发展(600748)、名流置业(000667)和长城开发(000021)均在09年12月末消失于重仓名单。

基金最爱金融股

重点“提拔”消费股

从基金前二十大重仓个股来看,金融类个股仍然是基金的最爱。统计显示,前二十大基金重仓中金融类股票总共占去了11席之多,其中招商银行、中国平安、兴业银行、民生银行和浦发银行更是进入前五大重仓之列。

除了银行保险类个股以外,处于股指期货和融资融券的预期,证券类股票也颇受基金青睐。中信证券、海通证券(600837)分列基金第8、18大重仓,分别被其重仓持有72411.08万股和56010.59万股,环比去年9月末增加了23638.74万股和37784.13万股。

此外,消费类个股在基金心目的地位也有所提升。苏宁电器(002024)、贵州茅台、泸州老窖(000568)和格力电器(000651)、五粮液四季度几乎全部获得基金增仓,并进入前二十大重仓行列,分别排名第6、7、15、16和20大重仓。另外,进入前二十大重仓的个股还包括中兴通讯(000063)、中国联通(600050)两只通讯股以及中国神华(601088)、西山煤电(000983)两只煤炭股。

值得注意的是,在前二十大重仓中并未出现地产股的踪影。相比之下,去年三季度末时,该板块一度有万科(000002)A、保利地产(600048)和华侨城A进入前十二名。 (证券日报)【全文】

旅游业今年宜把握政策和节日利好

2010年旅游行业是贯穿政策利好和事件刺激的一年,旅游上市公司股价有望继续获得良好表现,建议以基本面为基础,积极把握主题投资机会,并以动态60倍市盈率为股价上限标准。

景区方面,2009年,黄山接待游客约235万人次,同比增长4.9%,符合预期。我们认为,受益于世博及交通环境的日益改善,2010年黄山景区客流将再次实现快速增长,打折促销将停止,2010年公司将迎来客流增长、有效票价提升的“量价齐升”之年。

景区旅游提升空间较大

同时,峨眉山景区2009年的客流恢复情况较好,几乎恢复至震前水平,加上索道8月起开始提价,且效应逐渐显现,公司收入及业绩均实现了大幅增长。我们认为,峨眉山公司业绩增长潜力很大,在客流增长、票价提升的双重作用下,公司业绩超预期的可能性较大。

华山景区2009年接待游客约150.38万人次,同比增长约35%,高速增长仍在持续。银子岩景区2009年接待游客100万人次,同比增长约9%;龙胜温泉2009年接待游客14万人次,同比增长约7.7%;丰鱼岩2009年接待游客17万人次,同比增长约2.9%。

酒店 我们预计,2010年上海酒店行业由于世博会带动将迎来较大程度的增长,预计可恢复至2007年的高峰水平;北京高星级酒店由于缺少事件性驱动,恢复过程则相对缓慢。

餐饮 分地区看,西部大部分省市餐饮业增长率与2008年基本持平,北京、上海等发达地区增速则出现明显下滑,整个餐饮市场保持平稳发展,2009年餐饮零售额预计达到18000亿元。

(中信证券 赵雪芹)

投资策略

我们认为,2010年春节黄金周有望成为启动2010年旅游消费引擎的重要开端,2010年旅游行业增长趋势向好。

虽然从估值角度来看,目前旅游行业上市公司均不是最佳的买入时点;但从历史经验来看,旅游行业上市公司股价受事件驱动而上涨的动力很强。我们认为,旅游公司股价有望继续上攻,并迎来良好表现。我们建议以基本面为基础,积极把握事件驱动带来的投资机会,并以动态60倍市盈率为股价上限标准。

投资策略方面,我们建议基于基本面寻找估值相对合理的标的,配合利好政策和事件驱动把握阶段性投资机会。建议重点关注峨眉山(业绩超预期)、黄山旅游(600054)(业绩+世博)、中青旅(600138)(业绩+世博)、三特索道(002159)(业绩+海南)及中国国旅(601888)(海南免税)。 (广州日报)

2010年海南省将继续实施积极的财政政策,全力推进国际旅游岛建设发展,今年一般预算支出增长19.4%,重点支持产业结构调整,着力保障民生,并加强财政科学化、精细化管理,提高资金使用效益,促进海南经济社会平稳较快发展。

记者从正在召开的海南省财政工作会议获悉,2010年海南省财政收支安排为:地方一般预算收入实现203.2亿元,同比增长14%;全省地方一般预算支出501.1亿元,同口径增长19.4%。

据海南省财政厅厅长陈海波介绍,2010年海南省财政工作重点主要有4个方面:首先,全力推进国际旅游岛建设,积极研究国际旅游岛建设相关财税政策,将各项财税优惠政策落到实处,并充分发挥杠杆作用,解决国际旅游岛建设资金问题;其次,支持产业结构调整,从资金和政策上全力支持构建以旅游业为龙头、以现代服务业为主导的特色经济结构,并注重培育发展战略性新兴产业,大力支持发展低碳经济;第三,着力保障和改善民生,把保障和改善民生结合起来,提高居民特别是困难群体的收入水平,稳定和改善居民消费预期,促进即期消费,扩大潜在消费需求;第四,提高财政管理水平,推进财政科学化、精细化管理,提高财政运行效益。(新华网)

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